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重庆渝隆资产经营(集团)有限公司2009年公司债券募集说明书摘要(组图)

正式的和暗示

  一、发行人董事会公报

  发行人董事会赞同了招股阐明书和本摘要。,拿董事都抵押权无虚伪记载。、给错误的劝告性的声称或伟大人物停止。,并对其现实、真实、诚信承当个人和协同的法度责任心。

  二、发行人涉及执行人的正式的

  发行人执行人和执行人、簿记员机关应抵押权招股阐明书和摘要摘要。、使完满。

  技术维护使结合围攻者在这段持久的合法好的,发行人和使结合负债代劳,眼前已进入阿让,称许:结果发行人不实行还款工作,次要成分本三个月,这一时期的负债代劳人将招待或代劳围攻者访求。。

  三、管保人正式的

  主寄销品出卖额商次要成分互相牵连法度、法度法规需求,招股阐明书的现实和流畅使结合的摘要、真实和使完满性的片面校对。

  四、使充满暗示

  围攻者如欲订阅费使结合,请负责里德募集阐明书及其涉及的要旨表明提出申请(包含但不限于发行人的决算表及脚注),孤独使充满断定。主管机关对眼前使结合发行所作出的无论哪些决议,这未必宣布它对使结合风险作出了物质性的断定。。

  订阅订阅、让受方和围攻者持某个使结合,被罪状自动地接纳涉及好的的招股阐明书。。

  依法发行使结合后,发行人的经纪是鉴于使充满风险的互换,围攻者对本身的责任心执行。。

  五、其他的次要课题或风险暗示

  订阅订阅、让受方和围攻者持某个使结合,他们以为称许流畅的使结合扣留人社交常客、接纳应收解释信誉质押称许、《代劳称许》、《解释及资产接管称许》之好的及工作打算。

  除发行人及主寄销品出卖额商外,发行人无付托或赞成的证书无论哪些其他的人或内容补充未招股阐明书摘要列明的要旨和对本募集阐明书摘要作无论哪些阐明。

  结果围攻者对招股阐明书和本摘要有无论哪些怀疑,发行人和主寄销品出卖额商辅导。

  六、眼前使结合的根本要素

  使结合命名:重庆禹龙资产执行(大军)共同承担有限公司。2009年公司使结合(简化“09渝隆债”)。

  发行总数:10亿元整。

  使结合满期货币利率:该使结合为七年期定息使结合。,再者,增发发行人上调名货币利率选项。。眼前使结合在存续期内前五年票面年货币利率为(该货币利率次要成分Shibor基准货币利率增加根本利差停下,Shibor基准货币利率为首次天到晚期前5个工作的日子举国同性往来同性随时可收回的贷款谷粒在上海同性往来同性拆放货币利率网()上发布的某年级的学生期Shibor货币利率的算术平均数,十进位的后两位数的基准货币利率,第三十进制记数制,四,五。,使停止流通在使结合学期的充分地五年;在本三个月第五年完毕时,发行人可以选择将票面货币利率从0高处到100个基点(I,使结合的年货币利率是在使结合满期前五年。,使结合学期为两年。。围攻者有权选择在眼前使结合的第五岁末无论将持某个眼前使结合按面值整个或分岔回售给发行人。年使结合年利钱,无论到达,其他的延误的利钱。

  发行目标:眼前使结合经过上证所集会称许发行和经过寄销品出卖额团部件设置的发行格点向境内机构围攻者(国度法度、除法度、法规另有规则)吐艳的成绩。经过呈送所集会使结合由奇纳可转让证券注销公司期;寄销品出卖额团部件发行的使结合记录并。

  应收解释信誉质押:由重庆市九龙坡区人民代表大会上赞成,重庆市九龙坡区人民政府赞成的证书九龙坡市重庆区财政局与发行人签字《使充满修建与让收买(BT)称许书》(以下简化“bt称许”);And by the Jiulongpo District of Chongqing City People's government authoriz,九龙坡市重庆区财政局、华夏存款共同承担共同承担有限公司重庆部门(接管存款、受押人、贷方代劳人)、发行人旅签字应收解释信誉质押称许,应收解释信誉从BT称许发生的应抵押权;bt称许商定发行人以代建权(BT)方法运作重庆西彭空军大队拓展区基础设施修建课题和重庆西彭空军大队D区基础设施修建课题,在这代的修建使充满总数为100,应收解释信誉10亿元,自2008年10月10日起七岁。发行后10个工作的日子,华夏存款共同承担共同承担有限公司重庆部门将在奇纳人民存款征信谷粒应收解释信誉质押登宣传效用体系注销、宣传效用。

  信誉等级:西班牙的下级贵族国际商业信誉评价共同承担有限公司的多重的评价,发行人的长久的主信誉评级为AA。,本三个月的信誉评级为AA。。

  释义

  招股阐明书摘要,除非背景另有规则,崇拜者术语有以下观念:

  发行人、公司:重庆禹龙资产执行(大军)共同承担有限公司。。

  眼前使结合:指发行人发行的总数为10亿元的重庆禹龙资产执行(大军)共同承担有限公司。2009年公司使结合,简化“09渝隆债”。

  募集阐明书:指《重庆禹龙资产执行(大军)共同承担有限公司。2009年公司使结合募集阐明书》。

  主寄销品出卖额商:奇纳银河可转让证券共同承担共同承担有限公司指。

  寄销品出卖额团:指主寄销品出卖额商为眼前使结合建立组织的,由主寄销品出卖额商、寄销品出卖额商和寄销品出卖额商和批发商。

  寄销品出卖额团称许:指主寄销品出卖额商与寄销品出卖额团其他的部件于2008年签字的眼前使结合《寄销品出卖额团称许书》。

  剩余物认购:指寄销品出卖额团部件鉴于寄销品出卖额团称许所规则的寄销品出卖额工作出卖眼前使结合,并承当呼应的风险成绩。,即在规则的发行学期内将各自未售出的眼前使结合整个志愿地依靠机械力移动。

  工作的日子:北京的旧称市商业存款的营业日(不包含。

  可转让证券注销机构:指中间库藏债券注销结算有限责任心公司(简化“中间库藏债券注销公司”)或奇纳可转让证券注销结算有限责任心公司(简化“奇纳可转让证券注销公司”)。

  上证所:指上海可转让证券交易。

  元:指人民币元。

  bt称许:在使充满修建和贿赂称许让(BT)。

  The registration system for the registration of receivable accounts receivab:即眼前使结合采取的应收解释信誉质押注销宣传效用的地方。

  州治:指九龙坡区重庆市人民政府。。

  该区人民代表大会常务手续费:指的是重庆市人民代表大会在九龙坡区。

  区财政局:指九龙坡市重庆区财政局。

  接管存款:华夏存款共同承担共同承担有限公司重庆部门

  首次发行使结合的按照

  眼前使结合业经国度开展和改造手续费发改财金2009189号提出申请赞成在流行中的发行。

  瞬间条眼前使结合发行的涉及机构

  一、发行人:重庆禹龙资产执行(大军)共同承担有限公司。

  公馆:重庆市九龙坡通道杨家坪一区17号直港

  法定代理人:况立富

  节目主持人:袁国圣、冯庆熔、余长安

  联系以电话传送:023- 61577297、61577287

  肖像画法:023-61577297

  邮递区号:400050

  二、寄销品出卖额团:

  (1)主寄销品出卖额商:奇纳银河可转让证券共同承担共同承担有限公司

  公馆:西城区北京的旧称财政通道35号C座2-6楼

  法定代理人:小清

  节目主持人:边洋、葛长征、李禄、吴旭、拉力、问科、吴冲、权浩庆

  通信处:北京的旧称西城区北京的旧称财政通道35室218室

  联系以电话传送:010-66568071、66568415、66568206

  肖像画法:010-66568704

  邮递区号:100140

  (二)副主寄销品出卖额商:本色棉布可转让证券有限责任心公司

  公馆: 8号群众馆,本色棉布,江苏

  法定代理人: 张华东

  节目主持人:张颖、华南五、李世涛

  通信处:8号群众馆,本色棉布,江苏

  联系以电话传送:025-57710512、025-83358070、0755-83278460

  肖像画法:025-83213223

  邮递区号:210008

  (三)批发商

  1、国度黄金可转让证券共同承担共同承担有限公司

  公馆: 95号,Dongcheng,成都,根街,四川

  法定代理人:雷波

  节目主持人:孙恬

  通信处:上海市闻着臭迹追滨江969号qigutai建造物15a

  联系以电话传送:021-61038302

  肖像画法:021-61038302

  邮递区号:200011

  2、万联可转让证券有限责任心公司

  公馆:游憩场东方国家东路836号,广州城3楼34-35

  法定代理人:李舫金

  节目主持人:陈蒙举

  通信处:36-37楼、交际18平方,二号路,中山,广州

  联系以电话传送:020-37865071

  肖像画法:020-37865067

  邮递区号:510080

  三、信誉评级机构:西班牙的下级贵族国际商业信誉评价共同承担有限公司

  公馆:北京的旧称朝阳区市光芒路7号

  法定代理人:关台北市立建国高级中学

  节目主持人:王峻、李飞、霍志辉

  通信处:北京的旧称市朝阳区霄云路26号鹏润大厦,大量

  联系以电话传送:010-51087768-2061

  肖像画法:010-84583355

  邮递区号:100016

  四、审计机构:重庆天健簿记员师事务所

  公馆:重庆市榆中区人街74号

  法定代理人:付思福

  节目主持人:郭悦

  联系以电话传送:023-86218511

  肖像画法:023-86218621

  邮递区号:400015

  五、发行人辅导员:北京的旧称市法度公司

  公馆:北京的旧称市西城区阜成门北大道6-9号国际使充满大厦C座18层

  执行人:张利国

  节目主持人:李童云、马晓辉、周涛

  联系以电话传送:010-66090088

  肖像画法:010-66090016

  邮递区号:100034

  六、托管人:

  (1)中间库藏债券注销结算有限责任心公司

  公馆:北京的旧称市西城区财政街33号通泰大厦B BLO

  法定代理人:刘成相

  节目主持人:张惠凤、李杨

  联系以电话传送:010-88087971、88087972

  肖像画法:010-88086356

  邮递区号:100140

  (二)奇纳可转让证券注销结算有限责任心公司上海公司

  公馆:上海陆家嘴东路166号 奇纳管保大厦,3层

  执行经理:王迪彬

  以电话传送:021-38874800

  肖像画法:021-58754185

  七、监视存款/贷方代劳人:华夏存款共同承担共同承担有限公司重庆部门

  公馆: 榆中市重庆区上庆寺6号

  执行人:方汉舒

  节目主持人: 董瑾

  联系以电话传送:023-68676155

  肖像画法:023-68676155

  邮递区号:400015

  第三个成绩摘要

  一、发行人:重庆禹龙资产执行(大军)共同承担有限公司。。

  二、使结合命名:重庆禹龙资产执行(大军)共同承担有限公司。2009年公司使结合(简化“09渝隆债”)。

  三、发行总数:10亿元整。

  四、使结合满期货币利率:该使结合为七年期定息使结合。,再者,增发发行人上调名货币利率选项。。眼前使结合在存续期内前五年票面年货币利率为(该货币利率次要成分Shibor基准货币利率增加根本利差停下,Shibor基准货币利率为首次天到晚期前5个工作的日子举国同性往来同性随时可收回的贷款谷粒在上海同性往来同性拆放货币利率网()上发布的某年级的学生期Shibor货币利率的算术平均数,十进位的后两位数的基准货币利率,第三十进制记数制,四,五。,使停止流通在使结合学期的充分地五年;在本三个月第五年完毕时,发行人可以选择将票面货币利率从0高处到100个基点(I,使结合的年货币利率是在使结合满期前五年。,使结合学期为两年。。围攻者有权选择在眼前使结合的第五岁末无论将持某个眼前使结合按面值整个或分岔回售给发行人。年使结合年利钱,无论到达,其他的延误的利钱。

  五、发行价钱:使结合面值100元,平价的发行,以1,000元是一个人订阅费单位,订阅费算术必需是1,000元是积分,实足1。,000元。

  六、发行人高处了票面货币利率的选择。:发行人有权决议在本三个月第五年完毕时上调眼前使结合后两年的票面货币利率,0到100个基点(含本数)。

  七、发行人上调票面货币利率公报日。:发行人将于眼前使结合的第五计息年度的付息新来的第10个工作的日子见报在流行中的无论上调眼前使结合票面货币利率又上调见识的公报。

  八、围攻者回售调动球员:发行人见报在流行中的无论上调眼前使结合票面货币利率及上调见识的公报后,围攻者有权选择在眼前使结合的第五计息年度的围攻者的报复来记录时期内停止注销,将持某个眼前使结合按面值整个或分岔回售给发行人;或废围攻者回售调动球员而持续扣留眼前使结合。

  九、围攻者的报复来记录时期:围攻者选择将持某个眼前使结合整个或分岔回售给发行人的,须于发行人上调票面货币利率公报日。起5个工作的日子内停止注销;围攻者未记录的,思索持续扣留使结合并接纳前述的装饰。。

  十、使结合的花样:记账式使结合实名制,围攻者订阅费的眼前使结合在可转让证券注销机构托管记载。

  十一、发行目标:眼前使结合经过上证所集会称许发行和经过寄销品出卖额团部件设置的发行格点向境内机构围攻者(国度法度、除法度、法规另有规则)吐艳的成绩。经过呈送所集会使结合由奇纳可转让证券注销公司期;寄销品出卖额团部件发行的使结合记录并。

  十二、发行学期:3个工作的日子,从期的首次天到晚到2009年1月19日。

  十三的、首次天到晚期:眼前使结合发行学期的第1日,那是2009年1月15日。

  第十四、起息日:自首次天到晚期开端计息,眼前使结合存续期内每年的1月15日为该计息年度的起息日。

  十五个人组成的橄榄球队、货币利率圆状物:眼前使结合的货币利率圆状物为2009年1月15日至2016年1月14日止;结果围攻者行使分叉选项,则其回售分岔使结合的货币利率圆状物为2009年1月15日至2014年1月14日。

  十六、还款方法:每年付一次利钱,还债负债,薪水充分地一次利钱薪水和基金薪水。

  十七、付息日:眼前使结合的付息日为2010年至2016年每年的1月15日(如遇公休或安息日,延年益寿至接下去人工作的日子);结果围攻者行使分叉选项,则其回售分岔使结合的付息日为2010年至2014年每年的1月15日(如遇公休或安息日,延年益寿至接下去人工作的日子)。

  十八、纪念日:眼前使结合的纪念日为2016年1月15日(如遇公休或安息日,延年益寿至接下去人工作的日子);结果围攻者行使分叉选项,则其回售分岔使结合的纪念日为2014年1月15日(如遇公休或安息日,延年益寿至接下去人工作的日子)。

  十九岁、基金和利钱兑付支票:经过眼前使结合可转让证券注销机构和其他的涉及机构执行。

  二十、寄销品出卖额方法:寄销品出卖额团的均衡。

  二十一、寄销品出卖额团部件:主寄销品出卖额商是奇纳银河可转让证券共同承担共同承担有限公司,本色棉布可转让证券有限责任心公司副总经理寄销品出卖额商,批发商为国金可转让证券共同承担有


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