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重庆渝隆资产经营(集团)有限公司2009年公司债券募集说明书摘要(组图)

州和导致

  一、发行人董事会公报

  发行人董事会协定了招股阐明书和本摘要。,占有董事都公约心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性的正式的或名家缺漏。,并对其真相、精密、诚信承当个人和协同的法度责任感。

  二、发行人涉及许诺人的州

  发行人许诺人和许诺人、财务主管机关应公约招股阐明书和摘要摘要。、原封不动的。

  辩护公司票据出资者在这段合拍的正确的,发行人和公司票据商定代劳,眼前已进入阿让,礼仪:设想发行人不实行还款工作,理性本半学年,这一时期的商定代劳人将赞助或代劳出资者访求。。

  三、管保人州

  主寄销品贩卖额商理性相关性法度、法度法规请,招股阐明书的真相和以后公司票据的摘要、精密和原封不动的性的片面校对。

  四、使就职导致

  出资者如欲捐款公司票据,请仔细宣读募集阐明书及其涉及的书信演示贴纸(包罗但不限于发行人的决算表及脚注),孤独使就职断定。主管机关对眼前公司票据发行所作出的究竟哪任何人决议,这一点也不阐明它对公司票据风险作出了实在性的断定。。

  订阅订阅、让受方和出资者持稍微公司票据,被问候自告奋勇接纳涉及正确的的招股阐明书。。

  依法发行公司票据后,发行人的经纪是鉴于使就职风险的转换,出资者对本身的责任感许诺。。

  五、支持物首要条或风险导致

  订阅订阅、让受方和出资者持稍微公司票据,他们以为协定以后的公司公司债所有者大会施行、接纳应收信誉信誉质押礼仪、《代劳礼仪》、《账及资产接管礼仪》之正确的及工作署。

  除发行人及主寄销品贩卖额商外,发行人心不在焉付托或辩解究竟哪任何人支持物人或本体提出未招股阐明书摘要列明的书信和对本募集阐明书摘要作究竟哪任何人阐明。

  设想出资者对招股阐明书和本摘要有究竟哪任何人怀疑,发行人和主寄销品贩卖额商辅导。

  六、眼前公司票据的根本要素

  公司票据据以取名:重庆禹龙资产施行(一圈)陈旧的有限公司。2009年公司公司票据(缩写“09渝隆债”)。

  发行总计:10亿元整。

  公司票据逝世利钱率:The bond is seven – year fixed rate bond,一同,增发发行人上调名利钱率调动球员。。眼前公司票据在存续期内前五年票面年利钱率为(该利钱率理性Shibor基准利钱率增加根本利差建造,Shibor基准利钱率为第有朝一日流出前5个节日就全国而论管束间的同性随时可收回的贷款胸部在上海管束间的同性拆放利钱率网()上发布的一年的期间期Shibor利钱率的算术平均数,十进位的后两位数的基准利钱率,第三十进制记数制,四,五。,在公司票据死线前五年常作复合词;在本半学年第五年完毕时,发行人可以选择将票面利钱率从0增加到100个基点(I,公司票据的年利钱率是在公司票据逝世前五年。,公司票据死线为两年。。出资者有权选择在眼前公司票据的第五年根儿能否将持稍微眼前公司票据按面值整个或拆移回售给发行人。年公司票据年利钱,不思索的来回,支持物延误的利钱。

  发行反对:眼前公司票据经过上证所推销礼仪发行和经过寄销品贩卖额团会员设置的发行晶格结点向境内机构出资者(民族性法度、除法度、法规另有规则)吐艳的成绩。经过上缴所推销公司票据由奇纳河安全记录公司流出;寄销品贩卖额团会员发行的公司票据招收并。

  应收信誉信誉质押:经重庆市九龙坡区人民代表大会照准,重庆市九龙坡区人民政府辩解九龙坡市重庆区财政局与发行人签字《使就职开展与让收买(BT)礼仪书》(以下缩写“bt礼仪”);由重庆市人民政府辩解九龙坡区,九龙坡市重庆区财政局、华夏筑陈旧的陈旧的有限公司重庆部门(接管筑、受押人、代替品代劳人)、发行人联合地签字应收信誉信誉质押礼仪,由BT礼仪发生的应收信誉信誉作为质押公司票据;bt礼仪商定发行人以代建权(BT)方法运作重庆西彭街区拓展区基础设施开展条和重庆西彭街区D区基础设施开展条,在这代的开展使就职总计为100,应收信誉信誉10亿元,自2008年10月10日起七岁。发行后10个节日,华夏筑陈旧的陈旧的有限公司重庆部门将在奇纳河人民筑征信胸部应收信誉信誉质押登宣传体系记录、宣传。

  信誉等级:西班牙的绅士国际商业信誉评价陈旧的有限公司的捆绑评价,发行人的牧师主信誉评级为AA。,本半学年的信誉评级为AA。。

  释义

  招股阐明书摘要,除非背景另有规则,跟随术语有以下感觉:

  发行人、公司:重庆禹龙资产施行(一圈)陈旧的有限公司。。

  眼前公司票据:指发行人发行的总计为10亿元的重庆禹龙资产施行(一圈)陈旧的有限公司。2009年公司公司票据,缩写“09渝隆债”。

  募集阐明书:指《重庆禹龙资产施行(一圈)陈旧的有限公司。2009年公司公司票据募集阐明书》。

  主寄销品贩卖额商:奇纳河银河安全陈旧的陈旧的有限公司指。

  寄销品贩卖额团:指主寄销品贩卖额商为眼前公司票据建立组织的,主寄销品贩卖额商、寄销品贩卖额商和寄销品贩卖额商和批发商。

  寄销品贩卖额团礼仪:指主寄销品贩卖额商与寄销品贩卖额团支持物会员于2008年签字的眼前公司票据《寄销品贩卖额团礼仪书》。

  权衡签名接受:指寄销品贩卖额团会员依照寄销品贩卖额团礼仪所规则的寄销品贩卖额工作贩卖眼前公司票据,并承当中肯的的风险成绩。,即在规则的发行死线内将各自未售出的眼前公司票据整个单独交易。

  节日:北京的旧称市商业筑的营业日(不包罗。

  安全记录机构:指地方财政长期债券记录结算有限责任感公司(缩写“地方财政长期债券记录公司”)或奇纳河安全记录结算有限责任感公司(缩写“奇纳河安全记录公司”)。

  上证所:指上海安全交易所。

  元:指人民币元。

  bt礼仪:在使就职开展和交易礼仪让(BT)。

  The registration system for the registration of receivable accounts receivab:即眼前公司票据采取的应收信誉信誉质押记录宣传的房间里所有的人。

  州治:指九龙坡区重庆市人民政府。。

  该区人民代表大会常务市政服务机构:指的是重庆市人民代表大会在九龙坡区。

  区财政局:指九龙坡市重庆区财政局。

  接管筑:华夏筑陈旧的陈旧的有限公司重庆部门

  概要的发行公司票据的依据

  眼前公司票据业经民族性开展和改造市政服务机构发改财金2009189号贴纸照准敞开的发行。

  次货条眼前公司票据发行的涉及机构

  一、发行人:重庆禹龙资产施行(一圈)陈旧的有限公司。

  永久住处:重庆市九龙坡通道杨家坪一区17号直港

  法定代理人:况立富

  节目主持人:袁国圣、冯庆熔、余长安

  联系打电话:023- 61577297、61577287

  副本:023-61577297

  邮递区号:400050

  二、寄销品贩卖额团:

  (1)主寄销品贩卖额商:奇纳河银河安全陈旧的陈旧的有限公司

  永久住处:西城区北京的旧称筑堤通道35号C座2-6楼

  法定代理人:小清

  节目主持人:边洋、葛长征、李禄、吴旭、拉力、问科、吴冲、权浩庆

  加法运算:北京的旧称西城区北京的旧称筑堤通道35室218室

  联系打电话:010-66568071、66568415、66568206

  副本:010-66568704

  邮递区号:100140

  (二)副主寄销品贩卖额商:土布安全有限责任感公司

  永久住处: 8号群众馆,土布,江苏

  法定代理人: 张华东

  节目主持人:张颖、华南五、李世涛

  加法运算:8号群众馆,土布,江苏

  联系打电话:025-57710512、025-83358070、0755-83278460

  副本:025-83213223

  邮递区号:210008

  (三)批发商

  1、民族性黄金安全陈旧的陈旧的有限公司

  永久住处: 成都Dongcheng四川根街95号

  法定代理人:雷波

  节目主持人:孙恬

  加法运算:上海市沿臭迹追逐滨江969号qigutai开发15a

  联系打电话:021-61038302

  副本:021-61038302

  邮递区号:200011

  2、万联安全有限责任感公司

  永久住处:坚定地向东方东路836号,广州城3楼34-35

  法定代理人:李舫金

  节目主持人:陈蒙举

  加法运算:36-37楼、通信量18平方,二号路,中山,广州

  联系打电话:020-37865071

  副本:020-37865067

  邮递区号:510080

  三、信誉评级机构:西班牙的绅士国际商业信誉评价陈旧的有限公司

  永久住处:北京的旧称朝阳区市光芒路7号

  法定代理人:关台北市立建国高级中学

  节目主持人:王峻、李飞、霍志辉

  加法运算:北京的旧称市朝阳区霄云路26号鹏润大厦,大量

  联系打电话:010-51087768-2061

  副本:010-84583355

  邮递区号:100016

  四、审计机构:重庆天健财务主管师事务所

  永久住处:重庆市榆中区人街74号

  法定代理人:付思福

  节目主持人:郭悦

  联系打电话:023-86218511

  副本:023-86218621

  邮递区号:400015

  五、发行人募捐人:北京的旧称市法度公司

  永久住处:北京的旧称市西城区阜成门北街6-9号国际使就职大厦C座18层

  许诺人:张利国

  节目主持人:李童云、马晓辉、周涛

  联系打电话:010-66090088

  副本:010-66090016

  邮递区号:100034

  六、托管人:

  (1)地方财政长期债券记录结算有限责任感公司

  永久住处:北京的旧称市西城区筑堤街33号通泰大厦B BLO

  法定代理人:刘成相

  节目主持人:张惠凤、李杨

  联系打电话:010-88087971、88087972

  副本:010-88086356

  邮递区号:100140

  (二)上海奇纳河安全记录结算陈旧的有限公司,我

  永久住处:上海陆家嘴东路166号 奇纳河管保大厦,3层

  行政经理:王迪彬

  打电话:021-38874800

  副本:021-58754185

  七、接管筑/债务代劳人:华夏筑陈旧的陈旧的有限公司重庆部门

  永久住处: 榆中市重庆区上庆寺6号

  许诺人:方汉舒

  节目主持人: 董瑾

  联系打电话:023-68676155

  副本:023-68676155

  邮递区号:400015

  第三个成绩摘要

  一、发行人:重庆禹龙资产施行(一圈)陈旧的有限公司。。

  二、公司票据据以取名:重庆禹龙资产施行(一圈)陈旧的有限公司。2009年公司公司票据(缩写“09渝隆债”)。

  三、发行总计:10亿元整。

  四、公司票据逝世利钱率:The bond is seven – year fixed rate bond,一同,增发发行人上调名利钱率调动球员。。眼前公司票据在存续期内前五年票面年利钱率为(该利钱率理性Shibor基准利钱率增加根本利差建造,Shibor基准利钱率为第有朝一日流出前5个节日就全国而论管束间的同性随时可收回的贷款胸部在上海管束间的同性拆放利钱率网()上发布的一年的期间期Shibor利钱率的算术平均数,十进位的后两位数的基准利钱率,第三十进制记数制,四,五。,在公司票据死线前五年常作复合词;在本半学年第五年完毕时,发行人可以选择将票面利钱率从0增加到100个基点(I,公司票据的年利钱率是在公司票据逝世前五年。,公司票据死线为两年。。出资者有权选择在眼前公司票据的第五年根儿能否将持稍微眼前公司票据按面值整个或拆移回售给发行人。年公司票据年利钱,不思索的来回,支持物延误的利钱。

  五、发行价钱:公司票据面值100元,常规发行,以1,000元是任何人捐款单位,捐款概略不得已是1,000元是概数,实足1。,000元。

  六、发行人增加了票面利钱率的选择。:发行人有权决议在本半学年第五年完毕时上调眼前公司票据后两年的票面利钱率,高达0至100基点(包罗数字)。

  七、发行人上调票面利钱率公报日。:发行人将于眼前公司票据的第5美元钞票计息年度的付息新来的第10个节日见报在起作用的能否上调眼前公司票据票面利钱率与上调见识的公报。

  八、出资者按比例分配调动球员:发行人见报在起作用的能否上调眼前公司票据票面利钱率及上调见识的公报后,出资者有权选择在眼前公司票据的第5美元钞票计息年度的出资者的酬谢来招收时期内举行记录,将持稍微眼前公司票据按面值整个或拆移回售给发行人;或保持出资者按比例分配调动球员而持续构思眼前公司票据。

  九、出资者的酬谢来招收时期:出资者选择将持稍微眼前公司票据整个或拆移回售给发行人的,须于发行人上调票面利钱率公报日。起5个节日内举行记录;出资者未招收的,思索持续构思公司票据并接纳前述的调解。。

  十、公司票据的版式:记账式公司票据实名制,出资者捐款的眼前公司票据在安全记录机构托管记载。

  十一、发行反对:眼前公司票据经过上证所推销礼仪发行和经过寄销品贩卖额团会员设置的发行晶格结点向境内机构出资者(民族性法度、除法度、法规另有规则)吐艳的成绩。经过上缴所推销公司票据由奇纳河安全记录公司流出;寄销品贩卖额团会员发行的公司票据招收并。

  十二、发行死线:3个节日,从流出的第有朝一日到2009年1月19日。

  十三个的、第有朝一日流出:眼前公司票据发行死线的第1日,那是2009年1月15日。

  十四个、起息日:自第有朝一日流出开端计息,眼前公司票据存续期内每年的1月15日为该计息年度的起息日。

  十五个人组成的橄榄球队、利钱率公转:眼前公司票据的利钱率公转为2009年1月15日至2016年1月14日止;设想出资者行使按比例分配调动球员,则其回售拆移公司票据的利钱率公转为2009年1月15日至2014年1月14日。

  十六、还款方法:每年付一次利钱,还债商定,不可更改的一次利钱惩罚连同基金的惩罚一同惩罚。。

  十七、付息日:眼前公司票据的付息日为2010年至2016年每年的1月15日(如遇法定假期或安息日,延年益寿至下任何人节日);设想出资者行使按比例分配调动球员,则其回售拆移公司票据的付息日为2010年至2014年每年的1月15日(如遇法定假期或安息日,延年益寿至下任何人节日)。

  十八、纪念日:眼前公司票据的纪念日为2016年1月15日(如遇法定假期或安息日,延年益寿至下任何人节日);设想出资者行使按比例分配调动球员,则其回售拆移公司票据的纪念日为2014年1月15日(如遇法定假期或安息日,延年益寿至下任何人节日)。

  第十九、基金和利钱现金:经过眼前公司票据安全记录机构和支持物涉及机构安排。

  二十、寄销品贩卖额方法:寄销品贩卖额团的均衡。

  二十一、寄销品贩卖额团会员:主寄销品贩卖额商是奇纳河银河安全陈旧的陈旧的有限公司,土布安全有限责任感公司副总经理寄销品贩卖额商,批发商为国金安全陈旧的有


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